“力爭(zhēng)到2025年，健康險(xiǎn)市場(chǎng)規(guī)模超過2萬億元。”新年伊始，銀保監(jiān)會(huì)副主席黃洪描繪了這樣一幅健康險(xiǎn)發(fā)展藍(lán)圖。

這也意味著健康險(xiǎn)將迎來更加迅猛的增長，在這一“競(jìng)爭(zhēng)高地”中分得一杯羹，成為包括壽險(xiǎn)公司、財(cái)險(xiǎn)公司、互聯(lián)網(wǎng)屬性的保險(xiǎn)公司在內(nèi)的共同目標(biāo)。

就是在這片競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈的市場(chǎng)需求藍(lán)海，使得“健康險(xiǎn)”成了不少從業(yè)者談到2020年保險(xiǎn)行業(yè)發(fā)展時(shí)不得不提的確定性關(guān)鍵詞。

變化已然發(fā)生。經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)記者獲悉，銀保監(jiān)會(huì)近期已向各機(jī)構(gòu)下發(fā)了《關(guān)于規(guī)范短期健康保險(xiǎn)業(yè)務(wù)有關(guān)問題的通知(征求意見稿)》(以下簡(jiǎn)稱：《征求意見稿》)，意在規(guī)范短期健康險(xiǎn)發(fā)展，擬為續(xù)保條款、產(chǎn)品設(shè)計(jì)設(shè)立負(fù)面清單，并強(qiáng)制要求披露賠付率。

就在1月2日，銀保監(jiān)會(huì)副主席黃洪在參加國務(wù)院政策例行吹風(fēng)會(huì)時(shí)，透露銀保監(jiān)會(huì)牽頭研究起草了《關(guān)于促進(jìn)社會(huì)服務(wù)領(lǐng)域商業(yè)保險(xiǎn)發(fā)展的意見》，并擬于近期印發(fā)，完善健康保險(xiǎn)產(chǎn)品和服務(wù)是其中重要內(nèi)容。而給行業(yè)帶來更大影響的是，就在過去的2019年最后一個(gè)月，新的《健康保險(xiǎn)管理辦法》已經(jīng)實(shí)施。

“盡管《健康險(xiǎn)管理辦法》已經(jīng)實(shí)施，但很多細(xì)化的政策還沒有出來，不少公司都在期待著，短期健康險(xiǎn)的規(guī)范算是有了方向。”一位中型險(xiǎn)企管理層人士對(duì)經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)記者表示。

規(guī)范短期健康險(xiǎn)

健康險(xiǎn)新規(guī)落地后，最先迎來變化的短期健康險(xiǎn)。

短期健康保險(xiǎn)，是指向個(gè)人銷售的保險(xiǎn)期間為一年及一年以下且不含有保證續(xù)保條款的健康保險(xiǎn)產(chǎn)品。而市場(chǎng)上增長最快的“百萬醫(yī)療險(xiǎn)”產(chǎn)品恰是其主要組成部分。

《征求意見稿》對(duì)保險(xiǎn)范圍、產(chǎn)品設(shè)計(jì)、續(xù)保、停售、定價(jià)等方面都進(jìn)行了規(guī)范。

短期健康險(xiǎn)備受爭(zhēng)議的“續(xù)保”條款終于明確：保險(xiǎn)公司開發(fā)的短期健康保險(xiǎn)產(chǎn)品中包含續(xù)保責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)在保險(xiǎn)條款中明確表述為“非保證續(xù)保”條款。保險(xiǎn)公司不得在短期健康保險(xiǎn)產(chǎn)品條款、宣傳材料中使用“連續(xù)投保”“自動(dòng)續(xù)保”“承諾續(xù)保”“終身限額”等易與長期健康保險(xiǎn)混淆的詞句。

目前市場(chǎng)上存在的隨意停售行為也被監(jiān)管提出明確要求：保險(xiǎn)公司不得隨意停售在售的短期健康保險(xiǎn)產(chǎn)品，侵害保險(xiǎn)消費(fèi)者權(quán)益。保險(xiǎn)公司停售短期健康保險(xiǎn)產(chǎn)品的，應(yīng)當(dāng)將停售的具體原因、具體時(shí)間等信息通過公司官網(wǎng)、銷售渠道等便于公眾知曉的方式披露告知保險(xiǎn)消費(fèi)者;保險(xiǎn)公司主動(dòng)停售保險(xiǎn)產(chǎn)品的，《征求意見稿》要求，應(yīng)當(dāng)至少在產(chǎn)品停售前15日披露相關(guān)信息。

與此前的整改要求和風(fēng)險(xiǎn)提示等監(jiān)管措施相比，《征求意見稿》最大的變化是要求保險(xiǎn)公司披露賠付率?！墩髑笠庖姼濉芬?，保險(xiǎn)公司應(yīng)當(dāng)于每年1季度，將上一年度個(gè)人短期健康保險(xiǎn)綜合賠付率指標(biāo)在公司官網(wǎng)進(jìn)行披露。此外，還要求保險(xiǎn)公司應(yīng)當(dāng)科學(xué)合理確定短期健康保險(xiǎn)產(chǎn)品價(jià)格。產(chǎn)品定價(jià)所使用的各項(xiàng)精算假設(shè)應(yīng)當(dāng)以經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，不得隨意約定或與經(jīng)營實(shí)際出現(xiàn)較大偏差。

“百萬醫(yī)療”火爆

在重疾險(xiǎn)、醫(yī)療險(xiǎn)、長期護(hù)理險(xiǎn)和失能險(xiǎn)四大健康險(xiǎn)險(xiǎn)種中，短期健康險(xiǎn)是醫(yī)療中最為年輕卻增長最快的一個(gè)。2016年，百萬醫(yī)療險(xiǎn)出世，在互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)公司、傳統(tǒng)壽險(xiǎn)公司紛紛開發(fā)相關(guān)產(chǎn)品的同時(shí)，受制于監(jiān)管政策不得開展長期健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)的財(cái)險(xiǎn)公司也殺入競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)。一時(shí)間，這種一年期費(fèi)用補(bǔ)償型醫(yī)療保險(xiǎn)產(chǎn)品遍地開花。同時(shí)，由于這一險(xiǎn)種保費(fèi)較低，保額較高，在健康需求不斷增長中，“百萬醫(yī)療險(xiǎn)”迅速發(fā)展，一時(shí)成為網(wǎng)紅。

中再壽險(xiǎn)曾提供相關(guān)產(chǎn)品數(shù)據(jù)：2018年，百萬醫(yī)療險(xiǎn)全年的新單保費(fèi)規(guī)模達(dá)到了170億元，預(yù)計(jì)2019年全年新單保費(fèi)規(guī)模將達(dá)到300億元，到2021年，中端醫(yī)療險(xiǎn)可累計(jì)覆蓋超過2.9億人。

百萬醫(yī)療火爆的背后，是健康險(xiǎn)市場(chǎng)的膨脹式增長。

數(shù)據(jù)顯示，過去5年，中國健康險(xiǎn)保費(fèi)收入復(fù)合增速高達(dá)37%。2019年前三季度，健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)原保費(fèi)收入達(dá)5677億元，同比增長30.90%，占人身險(xiǎn)總量的21.95%;而將時(shí)間拉回至2007年，健康險(xiǎn)市場(chǎng)的總保費(fèi)約384億元人民幣，僅約占當(dāng)時(shí)人身險(xiǎn)總量的7.6%。與此同時(shí)，健康險(xiǎn)還在2019年上半年超過車險(xiǎn)成為第二大險(xiǎn)種，市場(chǎng)預(yù)期也由2020年突破萬億元到2020年達(dá)到2萬億元。

增長的背后，健康險(xiǎn)也面臨尷尬現(xiàn)實(shí)：健康保險(xiǎn)雖由專業(yè)健康險(xiǎn)公司、壽險(xiǎn)公司、財(cái)險(xiǎn)公司共同經(jīng)營;但行業(yè)集中度高，兩家頭部公司(國壽股份與平安人壽)健康險(xiǎn)保費(fèi)收入占市場(chǎng)份額的34%，此外，財(cái)險(xiǎn)公司盲目殺入，在缺乏數(shù)據(jù)、系統(tǒng)支持的情況下面臨著高賠付率和盈利難題。此外，“以藥養(yǎng)醫(yī)”和醫(yī)療資源分布不平等亦是難以突破的藩籬，諸如醫(yī)院系統(tǒng)、藥房系統(tǒng)和醫(yī)保系統(tǒng)等均有待打通。

再以迅速發(fā)展的短期健康險(xiǎn)為例，由于競(jìng)爭(zhēng)激烈，百萬醫(yī)療產(chǎn)品無論是在產(chǎn)品設(shè)計(jì)、產(chǎn)品定價(jià)、就醫(yī)風(fēng)險(xiǎn)方面都存在問題。以定價(jià)為例，錨定競(jìng)品的策略會(huì)使得一些產(chǎn)品在經(jīng)營初期缺乏定價(jià)基礎(chǔ)，一些產(chǎn)品針對(duì)特定人群的定價(jià)不充足，一旦當(dāng)承保人群的年齡結(jié)構(gòu)、社保非社保人群結(jié)構(gòu)與預(yù)定人群結(jié)構(gòu)產(chǎn)生顯著差異，會(huì)導(dǎo)致業(yè)務(wù)出現(xiàn)虧損風(fēng)險(xiǎn)。也正因?yàn)榇耍性賶垭U(xiǎn)曾預(yù)測(cè)百萬醫(yī)療產(chǎn)品的賠付成本將以每年15%-20%的速度惡化。

競(jìng)爭(zhēng)新態(tài)勢(shì)

產(chǎn)品本身之外，仍然以現(xiàn)金賠付為主，健康管理服務(wù)較少是國內(nèi)健康險(xiǎn)發(fā)展的另一個(gè)現(xiàn)狀。廣發(fā)證券曾在研報(bào)中指出，醫(yī)療保險(xiǎn)以事后報(bào)銷的產(chǎn)品形態(tài)為主，并缺乏管理式醫(yī)療帶來的疾病和費(fèi)用支出的有效管控;盡管不少保險(xiǎn)公司已在探索與醫(yī)療產(chǎn)業(yè)的深度結(jié)合，但要真正實(shí)現(xiàn)“保險(xiǎn)+醫(yī)療”的管理式醫(yī)療模式尚有差距。

好在已經(jīng)落地的健康險(xiǎn)新規(guī)將健康管理納為重點(diǎn)。在將健康險(xiǎn)嚴(yán)格區(qū)分為長短期限外，醫(yī)療意外險(xiǎn)可以納入健康險(xiǎn)類別可謂新規(guī)的重要亮點(diǎn)，而其他讓從業(yè)人士熱議的還有“長期健康保險(xiǎn)可進(jìn)行費(fèi)率調(diào)整、健康管理費(fèi)用定價(jià)占比放開”。

中國保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)健康險(xiǎn)專委會(huì)主任委員、平安健康險(xiǎn)董事長兼CEO楊錚曾這樣解讀健康新規(guī)帶來的影響：長期可調(diào)費(fèi)的保證續(xù)保產(chǎn)品形態(tài)與國際健康保險(xiǎn)接軌，給經(jīng)營長期健康保險(xiǎn)的保險(xiǎn)公司，提供了應(yīng)對(duì)長期醫(yī)療通脹等賠付風(fēng)險(xiǎn)的制度保障，也從根本上解決了保險(xiǎn)公司先前不敢嘗試開發(fā)長期產(chǎn)品的問題。“健康險(xiǎn)產(chǎn)品的形態(tài)過于簡(jiǎn)單和粗放，要么就是通過重疾險(xiǎn)提供一次性理賠，保險(xiǎn)公司對(duì)后續(xù)支持參與很少;要么就是簡(jiǎn)單的醫(yī)療報(bào)銷，既然無法參與控費(fèi)，健康保險(xiǎn)的優(yōu)勢(shì)就體現(xiàn)不出來。”瑞士再保險(xiǎn)中國總裁陳東輝在展望2020年保險(xiǎn)市場(chǎng)變化時(shí)，就提到目前以單一重疾產(chǎn)品為主導(dǎo)的健康保障產(chǎn)品體系將會(huì)改變。

短期健康險(xiǎn)規(guī)范之后，費(fèi)率可調(diào)的長期健康險(xiǎn)產(chǎn)品還會(huì)遠(yuǎn)嗎?

改變的勢(shì)頭已經(jīng)出現(xiàn)。不少龍頭險(xiǎn)企在線上診療、健康管理、醫(yī)療機(jī)構(gòu)合作方面早已著手布局，商業(yè)健康險(xiǎn)的參與醫(yī)改服務(wù)體系正在不斷加深，甚至在醫(yī)療服務(wù)體系和醫(yī)藥企業(yè)的利益鏈條中已經(jīng)浮現(xiàn)商業(yè)保險(xiǎn)公司的身影。

關(guān)鍵詞： 健康險(xiǎn)新規(guī) 短期健康險(xiǎn)