保險(xiǎn)業(yè)加速對(duì)外開放并非一句空話，乘著中國(guó)對(duì)外資開放的東風(fēng)，實(shí)力強(qiáng)大、經(jīng)驗(yàn)豐富的外資險(xiǎn)企正積極涌入。

這種開放分為兩個(gè)維度的開放，一方面保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)相關(guān)牌照向外資開放，安達(dá)、安聯(lián)、安顧、安盛掀起入華小高潮;另一方面保險(xiǎn)業(yè)務(wù)也對(duì)外資更加開放，外資保險(xiǎn)業(yè)務(wù)呈現(xiàn)高速發(fā)展態(tài)勢(shì)。前三季度外資險(xiǎn)企實(shí)現(xiàn)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入2328億元，同比增長(zhǎng)33.61%，同時(shí)外資險(xiǎn)企所占據(jù)的市場(chǎng)份額也同比上升1.06個(gè)百分點(diǎn)至6.74%。

面對(duì)新形勢(shì)，各種聲音不絕于耳，“開放的口子越來(lái)越大，國(guó)內(nèi)險(xiǎn)企的同質(zhì)化產(chǎn)品、趕不上趟的服務(wù)，拿什么比”“外資又不是現(xiàn)在才來(lái)，適應(yīng)不了國(guó)情，一樣水土不服”“有競(jìng)爭(zhēng)才能有發(fā)展，外資的進(jìn)入可以倒逼行業(yè)進(jìn)步”……2001年外資擴(kuò)容潮后，“狼來(lái)了”成為了陳腔濫調(diào)，但如今這攻城略地的架勢(shì)、咄咄逼人的業(yè)績(jī)，讓業(yè)界又不禁陷入了“緊張”。

近日，銀保監(jiān)會(huì)人身險(xiǎn)部副主任賈飆在公開場(chǎng)合表示，現(xiàn)在銀保監(jiān)會(huì)正在研究新一輪的改革開放措施，鼓勵(lì)更多的保險(xiǎn)優(yōu)質(zhì)機(jī)構(gòu)進(jìn)入內(nèi)地保險(xiǎn)市場(chǎng)，引進(jìn)高素質(zhì)人才。

“近期批復(fù)了安達(dá)保險(xiǎn)對(duì)華泰保險(xiǎn)集團(tuán)的增資，外資進(jìn)入中國(guó)的步伐進(jìn)一步加快。對(duì)外開放既是機(jī)遇，對(duì)大家也是挑戰(zhàn)。它有利于我們提高滿足老百姓(67.110,-1.29,-1.89%)對(duì)保險(xiǎn)需求的能力，能夠提高行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。”賈飆表示。

安達(dá)對(duì)華泰的股權(quán)增持可謂“快準(zhǔn)狠”。11月20日，安達(dá)保險(xiǎn)獲得中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)，增持其在華泰保險(xiǎn)集團(tuán)的股份，股比從26.2%增加到30.9%。

11月25日晚間，君正集團(tuán)(3.000,-0.02,-0.66%)公告稱，擬以107.89億元的價(jià)格將所持華泰保險(xiǎn)集團(tuán)全部股權(quán)分兩次出售給安達(dá)天平，一旦該交易獲得監(jiān)管批準(zhǔn)，安達(dá)系所持華泰保險(xiǎn)集團(tuán)股權(quán)將直接上升至53.26%，從第一大股東徹底變身絕對(duì)控股股東。

與此同時(shí)，平安被友邦挖角的消息“一石激起千層浪”。11月22日，兩家險(xiǎn)企公告透露，平安集團(tuán)“核心高管”李源祥轉(zhuǎn)戰(zhàn)友邦集團(tuán)任首席執(zhí)行官兼總裁，年薪5000萬(wàn)，近2億元離職補(bǔ)償，中國(guó)平安(83.270,-0.35,-0.42%)聯(lián)席首席執(zhí)行官“鐵三角”被友邦打破。

再是近期，安聯(lián)成立首家外資獨(dú)資保險(xiǎn)控股公司;安顧產(chǎn)壽險(xiǎn)左右開弓;安盛全資收購(gòu)安盛天平……很可能未來(lái)，外資進(jìn)軍中國(guó)保險(xiǎn)市場(chǎng)的步伐還要加快。一些國(guó)際保險(xiǎn)巨頭正在打造集團(tuán)化架構(gòu)，安達(dá)、安顧、安聯(lián)、安盛正快馬加鞭建起自己的保險(xiǎn)城池。

1安達(dá)斥百億擬控股華泰

11月20日，安達(dá)保險(xiǎn)增持華泰保險(xiǎn)集團(tuán)股份獲批，股比從目前的26.2%增加到30.9%。相隔5天，11月25日，安達(dá)保險(xiǎn)又宣布簽約收購(gòu)華泰保險(xiǎn)集團(tuán)15.3%的股份。此次收購(gòu)交易完成后，該公司將持有華泰保險(xiǎn)集團(tuán)46.2%的股份。另?yè)?jù)披露，安達(dá)保險(xiǎn)與“君正系”還就后續(xù)購(gòu)買7.1%華泰保險(xiǎn)集團(tuán)股份事宜達(dá)成意向條款。

這意味著，若上述交易全部完成，君正集團(tuán)及其全資子公司君正化工將不再持有任何華泰保險(xiǎn)集團(tuán)股份。而安達(dá)系對(duì)華泰保險(xiǎn)集團(tuán)的持股比例將從30.9%進(jìn)一步上升至53.26%，成為控股股東，華泰保險(xiǎn)的財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)、壽險(xiǎn)、資管牌照盡收囊中。

完成上述兩次交易，合計(jì)8.99億股股份，占總股份的22.36%，交易金額共需107.89億元。

此次股權(quán)轉(zhuǎn)讓方君正集團(tuán)，曾與安達(dá)保險(xiǎn)一樣，不斷尋求整合華泰股權(quán)。與安達(dá)系、當(dāng)代系一起，曾被視為角逐華泰保險(xiǎn)集團(tuán)控股權(quán)的三大勢(shì)力之一。

4月，君正化工和君正能源化工分別受讓華泰保險(xiǎn)10%和12.29%股份。9月，君正集團(tuán)全資子公司鄂爾多斯(8.380,-0.10,-1.18%)市君正能源化工有限公司還擬參與中國(guó)華電資本控股有限公司對(duì)華泰保險(xiǎn)1.64%股權(quán)(約6600萬(wàn)股)的公開掛牌轉(zhuǎn)讓。

有分析人士稱，君正系的態(tài)度180°大轉(zhuǎn)彎或許與安達(dá)“下血本”相關(guān)。2014年、2015年以及2018年君正集團(tuán)及旗下子公司數(shù)次收購(gòu)華泰保險(xiǎn)集團(tuán)股權(quán)累計(jì)耗資65.38億元。而安達(dá)系對(duì)此給出了107.89億元的接盤價(jià)格。

原本華泰保險(xiǎn)股東結(jié)構(gòu)十分分散。成立之初，股東數(shù)高達(dá)63家。根據(jù)其2018年年報(bào)，單一機(jī)構(gòu)持股比例在2.4%左右的股東便有9家，除此之外還有44.26%的股份分散在大量小股東手里。“92派”企業(yè)家王梓木用高度分散的股權(quán)治理結(jié)構(gòu)造就了華泰保險(xiǎn)獨(dú)具一格的經(jīng)營(yíng)理念，若安達(dá)成為控股股東，華泰保險(xiǎn)之后的治理觀念等或?qū)⒏淖儭?/p>

2安顧產(chǎn)壽險(xiǎn)左右開弓

老牌德國(guó)保險(xiǎn)巨頭安顧擬借泰山產(chǎn)險(xiǎn)入手一張財(cái)險(xiǎn)牌照;2013年，安顧集團(tuán)因德華安顧人壽的成立拿下了壽險(xiǎn)牌照;此外，安顧還有機(jī)會(huì)獲持健康險(xiǎn)牌照。

近日，泰山財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司擬募集資金對(duì)應(yīng)持股比例為24.9%，擬增資額不低于8.82億元，增資額以不低于1.3099元/股乘以增發(fā)股份計(jì)算。增資完成后，原股東持有泰山保險(xiǎn)75.1%的股權(quán)，戰(zhàn)略投資者持有泰山保險(xiǎn)24.9%的股權(quán)。

此次泰山保險(xiǎn)擬引進(jìn)的戰(zhàn)略投資者，正是德國(guó)安顧保險(xiǎn)集團(tuán)。此外，另有消息稱，泰山財(cái)險(xiǎn)的總經(jīng)理人選將由安顧集團(tuán)進(jìn)行派駐。

而安顧集團(tuán)在中國(guó)的布局遠(yuǎn)不止此。

10月底，安顧集團(tuán)宣布與長(zhǎng)城汽車(9.200,-0.12,-1.29%)簽署合資備忘錄，攜手在中國(guó)的汽車及新出行市場(chǎng)打造一家以科技和數(shù)據(jù)為驅(qū)動(dòng)的保險(xiǎn)服務(wù)專業(yè)機(jī)構(gòu)，為終端消費(fèi)者提供更好服務(wù)體驗(yàn)的同時(shí)，也為經(jīng)銷商賦能，并為長(zhǎng)城汽車及其金融和出行平臺(tái)提供保險(xiǎn)服務(wù)解決方案。

11月4日，安顧集團(tuán)在北京成立中國(guó)區(qū)管理總部安顧(中國(guó))企業(yè)管理有限公司，安顧中國(guó)將主導(dǎo)德華安顧集團(tuán)在華戰(zhàn)略規(guī)劃。

若新進(jìn)泰山成功，安顧在中國(guó)市場(chǎng)又多了一塊財(cái)險(xiǎn)牌照。實(shí)際上，早在2013年，安顧集團(tuán)因德華安顧人壽的成立也拿下了壽險(xiǎn)牌照。此外，安顧還有機(jī)會(huì)獲持健康險(xiǎn)牌照。泰山財(cái)險(xiǎn)曾在2017年與南山鋁業(yè)(2.150,-0.01,-0.46%)、山東高速(4.690,-0.07,-1.47%)、天業(yè)集團(tuán)、達(dá)實(shí)智能(3.390,0.00,0.00%)、協(xié)信地產(chǎn)5家公司共同投資設(shè)立“泰山健康保險(xiǎn)股份有限公司”。如果該牌照獲批，安顧集團(tuán)也間接擁有了健康險(xiǎn)牌照，形成保險(xiǎn)集團(tuán)化基本架構(gòu)。

不過(guò)牌照雖多，但外資入華實(shí)際經(jīng)營(yíng)也面臨著不少困難。像德華安顧人壽2019年前三季度實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入6.6億元，同比增長(zhǎng)39.14%，在87家人身險(xiǎn)公司中位列第73位。成立至今年前三季度，該公司累計(jì)虧損近12億元。

3外資獨(dú)資險(xiǎn)企接連來(lái)臨

2018年11月，德國(guó)安聯(lián)集團(tuán)獲銀保監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)籌建安聯(lián)(中國(guó))保險(xiǎn)控股，成為中國(guó)金融進(jìn)一步對(duì)外開放的標(biāo)志性事件。

同樣是2018年11月，法國(guó)安盛集團(tuán)宣布已與中國(guó)安盛天平財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司(下稱“安盛天平”)的中國(guó)股東達(dá)成協(xié)議，將以46億元收購(gòu)后者持有的50%股權(quán)，安盛集團(tuán)由此將全資控股安盛天平。

8月12日，中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)批復(fù)了安盛天平變更股東一事，批準(zhǔn)五家安盛天平中方股東將持有的安盛天平4.23億股股份全部轉(zhuǎn)讓給安盛。轉(zhuǎn)讓后，安盛持有安盛天平8.46億股股份，持股比例為100%。

至此，其在國(guó)內(nèi)保險(xiǎn)市場(chǎng)已經(jīng)擁有一家財(cái)險(xiǎn)公司(安盛保險(xiǎn))，一家壽險(xiǎn)公司(工銀安盛)，一家資管公司(工銀安盛資管)，此外還有浦銀安盛基金等金融牌照。集團(tuán)化的架構(gòu)也已經(jīng)非常清晰。

不過(guò)安盛表示，目前沒有控股一家壽險(xiǎn)公司的打算。

11月14日晚間，安聯(lián)集團(tuán)宣布，中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)已批準(zhǔn)安聯(lián)(中國(guó))保險(xiǎn)控股有限公司開業(yè)，其成為在中國(guó)首家批準(zhǔn)開業(yè)的外資獨(dú)資保險(xiǎn)控股公司。

根據(jù)批復(fù)信息，安聯(lián)(中國(guó))注冊(cè)資本為27.18億元，包括德國(guó)安聯(lián)保險(xiǎn)集團(tuán)以貨幣出資人民幣20億元，以及德國(guó)安聯(lián)保險(xiǎn)集團(tuán)持有的中德安聯(lián)人壽51%股權(quán)(折合人民幣7.18億元)，公司選址上海，法定代表人為SergioBalbinot。

在中國(guó)，安聯(lián)保險(xiǎn)集團(tuán)已經(jīng)擁有了包括壽險(xiǎn)、非壽險(xiǎn)、信用保險(xiǎn)和基金管理等業(yè)務(wù)在內(nèi)的全部金融核心業(yè)務(wù)，在華機(jī)構(gòu)包括壽險(xiǎn)和健康險(xiǎn)公司中德安聯(lián)人壽保險(xiǎn)有限公司、財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)和責(zé)任險(xiǎn)公司安聯(lián)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)(中國(guó))有限公司、資產(chǎn)管理公司國(guó)聯(lián)安基金管理有限公司、健康險(xiǎn)公司太保安聯(lián)健康保險(xiǎn)股份有限公司、旅行保險(xiǎn)和救助公司安聯(lián)全球救援。

4平安李源祥被友邦挖角

當(dāng)各家外資險(xiǎn)企巨頭紛紛展現(xiàn)出對(duì)中國(guó)保險(xiǎn)市場(chǎng)的“熱情”時(shí)，作為中國(guó)保險(xiǎn)外資開創(chuàng)者的友邦也沒有落下，且更需要落地本土化發(fā)展。

從1992年至2019年的27年間，友邦在中國(guó)保險(xiǎn)市場(chǎng)上的展業(yè)地區(qū)僅有7處，北京、上海、廣東、深圳、江蘇、天津、石家莊。

而天津、石家莊展業(yè)地區(qū)還是時(shí)隔17年后，于今年拿到的兩張牌照。“2019年2月，友邦中國(guó)北京分公司獲銀保監(jiān)會(huì)天津監(jiān)管局及河北監(jiān)管局批復(fù)，開始在天津市和河北省石家莊市籌建營(yíng)銷服務(wù)部”。

這也與近來(lái)的政策利好分不開。證券、期貨、壽險(xiǎn)外資持股比例放開的時(shí)間由2021年提前至2020年，這或意味著未來(lái)將允許設(shè)立更多外資獨(dú)資的壽險(xiǎn)公司。

借政策春風(fēng)，友邦加快了中國(guó)市場(chǎng)布局，但懂行的領(lǐng)路人是落地內(nèi)地化的關(guān)鍵。11月22日，中國(guó)平安曝出重大人事變動(dòng)，李源祥因?yàn)閭€(gè)人工作安排原因?qū)⑥o去公司執(zhí)行董事、聯(lián)席首席執(zhí)行官、常務(wù)副總經(jīng)理及首席保險(xiǎn)業(yè)務(wù)執(zhí)行官職務(wù)。而根據(jù)友邦方面公告，李源祥的年度目標(biāo)薪酬約為人民幣4942.72萬(wàn)元，此外，針對(duì)離職造成的損失，友邦還將在6年時(shí)間內(nèi)以受限制股份單位及現(xiàn)金支付形式補(bǔ)償其約1.98億元，可謂“天價(jià)”轉(zhuǎn)會(huì)費(fèi)。

業(yè)內(nèi)人士表示，李源祥離開中國(guó)平安、加盟友邦保險(xiǎn)，這體現(xiàn)了友邦保險(xiǎn)高度重視中國(guó)內(nèi)地市場(chǎng)，有意加碼內(nèi)地市場(chǎng)的有力注腳。

外資的“狼來(lái)了”態(tài)勢(shì)，一方面是持有保險(xiǎn)相關(guān)牌照的“小高潮”;另一方面外資保險(xiǎn)業(yè)務(wù)成績(jī)呈現(xiàn)高速發(fā)展態(tài)勢(shì)。

國(guó)內(nèi)險(xiǎn)企受代理人隊(duì)伍紅利壓縮、開啟轉(zhuǎn)型進(jìn)程等原因，保費(fèi)增長(zhǎng)疲軟。2019年前三季度，人身險(xiǎn)公司合計(jì)實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入24751.25億元，同比增長(zhǎng)13.26%。其中外資險(xiǎn)企實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入2145.51億元，同比增長(zhǎng)35.85%，市場(chǎng)份額也從2018年末的8.1%上升至8.64%。

財(cái)險(xiǎn)行業(yè)實(shí)現(xiàn)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入9768.46億元，同比增長(zhǎng)10.9%，其中外資險(xiǎn)企實(shí)現(xiàn)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入182.72億元，同比增長(zhǎng)11.94%。

不過(guò)，與此前的“狼來(lái)了”論調(diào)有所不同，很多險(xiǎn)企高管對(duì)于外資的加速入場(chǎng)更加從容，從記者了解到的情況看，大家對(duì)市場(chǎng)有更多有活力的競(jìng)爭(zhēng)者表示了歡迎，雖是挑戰(zhàn)，但更認(rèn)為是機(jī)遇。

關(guān)鍵詞： 中國(guó)對(duì)外資開放 外資險(xiǎn)企