年內(nèi)2家險企合計8次舉牌6家上市公司
萬達(dá)信息日前公告稱,截至2019年11月8日,中國人壽及其一致行動人合計持有公司股份2.06億股,占公司總股本的18.3279%,成為公司第一大股東。中國人壽及其一致行動人不排除未來12個月內(nèi)繼續(xù)增持萬達(dá)信息的股份,同時承諾在本次權(quán)益變動完成后12個月內(nèi),不轉(zhuǎn)讓所持有的萬達(dá)信息股份。
公開資料顯示,2018年底,監(jiān)管層號召險資參與化解上市公司股權(quán)質(zhì)押風(fēng)險。中國人壽旗下國壽資產(chǎn)通過發(fā)起設(shè)立“國壽資產(chǎn)-鳳凰系列專項產(chǎn)品”,受讓萬達(dá)信息大股東所持5%股份,構(gòu)成首次“舉牌”。今年來,中國人壽又通過交易所集中競價、大宗交易等方式多次增持萬達(dá)信息。2019年以來,萬達(dá)信息累計上漲了38.68%。
近期,隨著監(jiān)管部門鼓勵險資入市,先后有多家大型險資企業(yè)通過自有資金及保險傳統(tǒng)賬戶資金進(jìn)行舉牌。數(shù)據(jù)顯示,除了萬達(dá)信息,今年來中國人壽先后舉牌申萬宏源、中廣核電力、中國太保,平安人壽則舉牌華夏幸福、中國金茂,年內(nèi)2家險企合計8次舉牌6家上市公司。舉牌方式則相對多元化,涵蓋競價交易、大宗交易、協(xié)議轉(zhuǎn)讓、定向增發(fā)、認(rèn)購非公開發(fā)行股份等,且被舉牌對象多為高分紅、盈利穩(wěn)健、估值較低的股票,資本貨物、醫(yī)藥、軟硬件、食品等獲重點增持。險資舉牌資金主要來源為自有資金、傳統(tǒng)險和分紅險的保險責(zé)任準(zhǔn)備金,舉牌目的以長期財務(wù)投資為主。
中信建投指出,IFRS9新會計準(zhǔn)則下,保險公司金融資產(chǎn)面臨重分類,而長期股權(quán)投資不失為一種有效應(yīng)對措施。業(yè)內(nèi)人士則認(rèn)為,由于“可供出售金融資產(chǎn)”科目被取消,使得股票類交易性金融資產(chǎn)(FVPL)在新準(zhǔn)則下大幅擴(kuò)容,需更多通過量化對沖等手段弱化業(yè)績波動。 截至今年3季度末,兩市共有376家上市公司被險資持有,持有股數(shù)約為833.21億股;132只保險產(chǎn)品共持有約12380億元市值A(chǔ)股股票。
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,保險類資金入市規(guī)模仍然有較大的拓展空間。海通證券指出,目前我國保險類資金入市規(guī)模較小,截至2019年二季度險資持股規(guī)模占A股流通市值的比重為4.4%,占自由流通市值比重為5.6%,自由流通市值口徑下險資的占比低于公募的8.6%與外資的7.4%。
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