健康險晉升為第二大險種 險企搏殺短期健康險
近期,中國平安披露的2019年上半年健康險及壽險營運利潤同比大幅增長36.1%,引發(fā)市場關(guān)注。而《證券日報》記者發(fā)現(xiàn),今年上半年,保險行業(yè)健康險保費達3976億元,同比大幅增長32%,遠高于行業(yè)原保費14.16%的增速。
隨著健康險保費的快速增長,2019年上半年健康險原保費收入已超過車險,成為我國第二大險種。華金證券分析師崔曉雁表示,隨著我國居民財富的積累,特別是城市化進程中中產(chǎn)階級的壯大,以重疾險為排頭兵的健康險市場需求穩(wěn)步提升,基于需求端與供給端的雙重推動,繼續(xù)看好健康險保費的快速提升。
隨著越來越多的保險公司介入這一市場,保險公司在這一領(lǐng)域的競爭也日趨激勵。尤其是一批財險公司推出了大量的短期醫(yī)療險(也被稱“網(wǎng)紅百萬醫(yī)療險”),使得短期醫(yī)療險市場陷入“紅海搏殺”態(tài)勢:一方面市場空間很大,但另一方面競爭又異常激烈,這造成一批財險公司健康險大幅虧損。
據(jù)《證券日報》記者梳理發(fā)現(xiàn),國內(nèi)4家專業(yè)互聯(lián)網(wǎng)財險公司健康險去年全部出現(xiàn)承保虧損,承保利潤合計為-4.11億元。崔曉雁也認為,“短期健康險產(chǎn)品或陷入紅海搏殺,打造健康管理閉環(huán),管控能力前置或許才能打開健康險業(yè)務(wù)的新藍海。”
健康險晉升為第二大險種
今年上半年健康險原保費超過車險,成為我國第二大險種,這也成為行業(yè)保費結(jié)構(gòu)變化的一個重要標志性事件。
“冰凍三尺,非一日之寒。”實際上,健康險超越車險源于近年來持續(xù)迅猛增長,其原保費收入從2011年的691.72億元大幅增長至2018年的5448.13億元,年均復合增長率高達34%,增幅顯著高于同期人身險總原保費收入的15%。從健康險占人身險比重來看,2018年占比增至20%。2019年上半年增速達32%,保費接近4000億元。
在險企人士及券商研究員看來,健康險近年來的快速增長,一方面源于政策的持續(xù)推動,另一方面源于我國健康險市場的需求較為強烈。
政策層面,原中國保監(jiān)會副主席周延禮表示,支持商業(yè)健康保險參與醫(yī)療制度改革,在國家發(fā)布的新醫(yī)改方案以及多個政策文件中都得以體現(xiàn)。例如,2012年國家發(fā)展改革委等六部門聯(lián)合《關(guān)于開展城鄉(xiāng)居民大病保險工作的指導意見》;2015年8月份,國務(wù)院辦公廳發(fā)布《關(guān)于全面實施城鄉(xiāng)居民大病保險的意見》建立并完善了大病保險制度。
從需求端來看,華金證券研報認為,我國健康險的密度和深度較發(fā)達國家仍有較大差距,截至2018年底我國健康險密度為390元/人、深度為0.61%。崔曉雁表示,預期下半年隨著重疾險定義修訂完成,健康險保障范圍將有效優(yōu)化,價值貢獻率更高、保費增長也將再提速。
龍頭險企已分享健康險果實
險企龍頭早已布局健康險,并開始分享健康險發(fā)展果實。比如,中國平安近期披露的半年報顯示,2019年上半年,其健康險與壽險實現(xiàn)營運利潤484.33億元,同比增長36.1%。
從布局來看,中國平安在2011年便開始大力發(fā)展健康險業(yè)務(wù),2012年至2013年迎來爆發(fā),目前每年仍保持15%至20%的市場份額。新華保險也一直將健康險作為重點業(yè)務(wù),自2012年以來長期維持8%左右的市場份額。太保壽險也成立了太平洋醫(yī)療健康專業(yè)子公司,圍繞健康養(yǎng)老三支柱保障體系,初步形成了廣泛的客群覆蓋。
此外,2019年3月18日銀保監(jiān)會下發(fā)《關(guān)于開展中國人身保險業(yè)重大疾病經(jīng)驗發(fā)生率表修訂工作有關(guān)事項的通知》,重疾險定義修改先行,正式拉開了健康險法律界定修改的序幕,這也利于大型險企健康險發(fā)展。
“重疾險修訂利好綜合實力強大的頭部壽險企與深耕細分領(lǐng)域的健康險公司。擁有完備精算人才和數(shù)據(jù)庫支撐的龍頭險企及深耕某細分險種領(lǐng)域的健康險公司將受益。此外,龍頭險企在對消費者的增值服務(wù)中更占優(yōu)勢,綠色通道、在線問診、海外就醫(yī)等增值服務(wù)逐漸成為搶奪健康險中高端用戶的核心競爭要素,我們認為這些核心要素下沉至大眾用戶或?qū)⒋蜷_更為廣闊的市場空間。”華金證券研報認為。
險企搏殺短期健康險
隨著健康險的快速發(fā)展,以及越來越多的險企發(fā)現(xiàn)健康險帶來的甜頭后,財險公司也通過醫(yī)療險業(yè)務(wù)殺入健康險領(lǐng)域。
健康險由重疾險、醫(yī)療險、長期護理險和失能險四大險種構(gòu)成,這4個險種承擔了健康診療各個階段的不同功能,互為補充。根據(jù)監(jiān)管規(guī)定,財險公司不能銷售重疾險,只能銷售短期醫(yī)療險,因此自2016年“百萬醫(yī)療保險”橫空出世以來,財產(chǎn)險企業(yè)紛紛跟風推出一年期費用補償型醫(yī)療保險,健康險產(chǎn)品遍地開花,由于這一險種普遍保費較低,保額較高,此前個別公司推出的短期健康險保額甚至高達千萬元, “百萬醫(yī)療險”也一時成為網(wǎng)紅。
雖然財險公司紛紛涌入這一領(lǐng)域,但承保盈利情況卻并不樂觀。2018年年報數(shù)據(jù)顯示,4家互聯(lián)網(wǎng)財險公司去年健康險合計承保虧損超過4億元,最高的虧損達1.31億元。據(jù)《證券日報》記者梳理,健康險業(yè)務(wù)全部位列4家互聯(lián)網(wǎng)財險公司各險種原保費收入的第1位,成為各互聯(lián)網(wǎng)保險公司當之無愧的業(yè)務(wù)“擔當”。
對于虧損的原因,多家險企人士對《證券日報》記者表示,財險公司健康險產(chǎn)品承保利潤虧損與其對產(chǎn)品的定價不合理、同質(zhì)化及競爭激烈導致費率設(shè)置偏低、風險管理較弱等原因有關(guān)。
崔曉雁則指出,行業(yè)發(fā)展空間大并不代表競爭緩和。短期健康險產(chǎn)品競爭十分激烈。財產(chǎn)險公司主推的百萬醫(yī)療保險產(chǎn)品,由于其高可復制性,借助互聯(lián)網(wǎng)流量能有效實現(xiàn)產(chǎn)品的擴散。但是相對于壽險公司完備的人身健康大數(shù)據(jù)支持,財產(chǎn)險公司的數(shù)據(jù)匱乏使得其定價處于劣勢。此外產(chǎn)品的高度同質(zhì)化以及落后于壽險公司對于人身險賠付流程的管控,導致賠付金額居高不下。人身險公司的賠付占比穩(wěn)定在25%左右而財產(chǎn)險公司的賠付占比已經(jīng)超過75%。
對于應對策略,華金證券研報表示,“我們認為閉環(huán)的健康險發(fā)展模式可以做到全流程跟蹤,極大地解決了以往保險產(chǎn)品靠價格競爭的弊病。以客戶為中心、降低健康風險提升客戶歸屬感和黏性,才能使得公司的發(fā)展更為持久。健康閉環(huán)利好有實力打造大健康產(chǎn)業(yè)的龍頭險企,龍頭險企有著充足的資本實力和利益訴求打造健康閉環(huán)的同時可以有效降低成本完善保險賠付流程通過健康體檢、定期護理將風險前置做到風險規(guī)避或者風險及時處理。中小型保險公司則可以尋求第三方專業(yè)健康管理平臺合作由第三方健康平臺與醫(yī)院對接,打造“保險公司專業(yè)健康管理平臺醫(yī)院”的閉環(huán),健康管理平臺可以提供健康護理、體檢等服務(wù),打通疾病預防、中期治療、后期護理全流程。”
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