“我的印象里大概是2016年前后，健康險(xiǎn)這個(gè)市場(chǎng)像是突然被點(diǎn)燃引爆了，接下來(lái)的幾年，整個(gè)行業(yè)開(kāi)始突飛猛進(jìn)地增長(zhǎng)。”4月29日，上海地區(qū)一位資深保險(xiǎn)業(yè)人士對(duì)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示。

近幾年健康險(xiǎn)行業(yè)的發(fā)展在保險(xiǎn)領(lǐng)域引人矚目。從數(shù)據(jù)上來(lái)看，中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)此前公布的一季度保險(xiǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)情況數(shù)據(jù)顯示，2019年1-3月份，保險(xiǎn)行業(yè)原保費(fèi)收入16322億元，其中健康險(xiǎn)保費(fèi)收入2172億，在總體中占比13.3%;賠付支出方面，原保險(xiǎn)保費(fèi)支出3388億，其中健康險(xiǎn)支出504億元，在總體中占比14.9%。

此外，一季度財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司經(jīng)營(yíng)情況數(shù)據(jù)顯示，原保險(xiǎn)保費(fèi)收入3457億元，在共計(jì)9大類(lèi)細(xì)分財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)險(xiǎn)種保費(fèi)收入中，除了車(chē)險(xiǎn)以外，是貢獻(xiàn)保費(fèi)收入最多的險(xiǎn)種，財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)里，健康險(xiǎn)保費(fèi)收入360億，占比10.4%。

伴隨著高增長(zhǎng)的，是各種問(wèn)題和亂象，健康險(xiǎn)行業(yè)也難逃這一規(guī)律。

拒賠率大幅上升

中信保誠(chéng)人壽保險(xiǎn)公司的副總經(jīng)理崔蘶近日在上海舉辦的一場(chǎng)健康險(xiǎn)創(chuàng)新論壇上演講表示：“健康險(xiǎn)正在走向車(chē)險(xiǎn)發(fā)展的老路，即無(wú)底線的價(jià)格戰(zhàn)狀態(tài)，具體體現(xiàn)在，實(shí)際操作過(guò)程中，所有為競(jìng)爭(zhēng)加持的便利條件都體現(xiàn)在前端銷(xiāo)售環(huán)節(jié)，作為一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)控制的行業(yè)，在不斷地‘寬進(jìn)’。保險(xiǎn)產(chǎn)品都存在一個(gè)時(shí)滯，健康險(xiǎn)和壽險(xiǎn)的時(shí)滯比車(chē)險(xiǎn)更加明顯，屆時(shí)這些‘承諾’能否兌現(xiàn)，還是會(huì)變成一個(gè)‘騙局’?”

他進(jìn)一步表示，去年調(diào)查了行業(yè)中小保險(xiǎn)公司的健康險(xiǎn)賠付情況，非常明顯的一點(diǎn)是，整個(gè)行業(yè)的拒賠率以及經(jīng)過(guò)通融協(xié)商的賠付率均在大幅上升。他進(jìn)一步透露，業(yè)內(nèi)某知名終端醫(yī)療企業(yè)拒賠率已經(jīng)達(dá)到50%，另一家大型醫(yī)療公司的賠付數(shù)據(jù)中，含有通融協(xié)商成分的占據(jù)70%。

他認(rèn)為，此種變化正是健康險(xiǎn)行業(yè)正在變得“寬進(jìn)”的跡象，而“寬進(jìn)”在產(chǎn)品端又主要體現(xiàn)于前端銷(xiāo)售環(huán)節(jié)，在產(chǎn)品價(jià)格和表面利益上相互無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)。

上述上海地區(qū)資深保險(xiǎn)業(yè)人士對(duì)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者介紹了目前的健康險(xiǎn)行業(yè)狀況，國(guó)內(nèi)迅速發(fā)展起來(lái)的健康險(xiǎn)主要以重疾險(xiǎn)為主，因?yàn)檫@種產(chǎn)品形態(tài)簡(jiǎn)單，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)較為明確，保險(xiǎn)公司后端賠付等問(wèn)題上均易于操作。但事實(shí)上，對(duì)于普通消費(fèi)者，更有普惠性質(zhì)、更能從中受益的主要是醫(yī)療險(xiǎn)、護(hù)理險(xiǎn)等品種，而這些健康險(xiǎn)產(chǎn)品并未發(fā)展起來(lái)，這與行業(yè)發(fā)展階段有關(guān)。“臺(tái)灣地區(qū)的這類(lèi)險(xiǎn)種比較發(fā)達(dá)，我們一度想引進(jìn)，但發(fā)現(xiàn)很難，醫(yī)療、護(hù)理險(xiǎn)形態(tài)相對(duì)復(fù)雜，大陸還很難接受。”

如何精細(xì)化運(yùn)作？

據(jù)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者了解，目前市面上健康險(xiǎn)產(chǎn)品相互競(jìng)爭(zhēng)的幾個(gè)維度主要是：產(chǎn)品價(jià)格、覆蓋的疾病種類(lèi)、賠償次數(shù)等。

上述人士表示，事實(shí)上，健康險(xiǎn)有很大空間進(jìn)行精細(xì)化運(yùn)作的，除了為客戶(hù)提供財(cái)務(wù)上的功能，還可以捆綁很多服務(wù)性功能，從不同的角度為保險(xiǎn)公司創(chuàng)造收益，但目前行業(yè)內(nèi)這種做法極少，或者嘗試極其淺顯，這說(shuō)明競(jìng)爭(zhēng)其實(shí)還遠(yuǎn)未白熱化。

若對(duì)照車(chē)險(xiǎn)的發(fā)展軌跡，盈利問(wèn)題將是未來(lái)困擾健康險(xiǎn)的最大問(wèn)題。由于發(fā)展時(shí)間尚短，所積累的相關(guān)數(shù)據(jù)不多，保險(xiǎn)公司都處在探索過(guò)程中，可以設(shè)想的是，在健康險(xiǎn)目前這種發(fā)展態(tài)勢(shì)下，控費(fèi)將是一個(gè)越來(lái)越重要的話題。

思派健康總經(jīng)理鐘能聰在上述論壇上表示，健康險(xiǎn)控費(fèi)的關(guān)鍵要素在于醫(yī)療管控和醫(yī)學(xué)預(yù)防。他指出，目前國(guó)內(nèi)這一領(lǐng)域的現(xiàn)狀是，醫(yī)療服務(wù)處于強(qiáng)勢(shì)地位，商業(yè)健康險(xiǎn)體量小，議價(jià)能力弱，在現(xiàn)有的醫(yī)療體制下，醫(yī)生并不像美國(guó)等市場(chǎng)的醫(yī)生作為法人存在，無(wú)法跨越醫(yī)院的大門(mén)和醫(yī)生談判。

“無(wú)論是歐美成熟市場(chǎng)還是國(guó)內(nèi)新興市場(chǎng)，都已開(kāi)始將醫(yī)學(xué)預(yù)防作為健康險(xiǎn)控費(fèi)的重要手段。”鐘能聰表示，他列舉數(shù)據(jù)指出。日本厚生省數(shù)據(jù)顯示日本的胃癌發(fā)病率27.5人/10萬(wàn)人，明顯高于中國(guó)，但9.5%的死亡率又低于中國(guó)，80%的5年存活率更是大幅領(lǐng)先于中、美、德、法、英等國(guó)，其中的關(guān)鍵就在于全民早篩。

關(guān)鍵詞： 健康險(xiǎn) 無(wú)底線 價(jià)格戰(zhàn)