在經(jīng)歷前幾年的高速增長(zhǎng)后，互聯(lián)網(wǎng)人身險(xiǎn)市場(chǎng)發(fā)展進(jìn)入瓶頸期。上證報(bào)記者從相關(guān)渠道獲得的一組行業(yè)內(nèi)部數(shù)據(jù)顯示，繼2017年互聯(lián)網(wǎng)人身險(xiǎn)規(guī)模保費(fèi)首次出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)以來(lái)，2018年互聯(lián)網(wǎng)人身險(xiǎn)市場(chǎng)規(guī)模發(fā)展勢(shì)頭持續(xù)放緩，全年累計(jì)實(shí)現(xiàn)規(guī)模保費(fèi)1193.2億元，同比下降13.7%。

互聯(lián)網(wǎng)人身險(xiǎn)行業(yè)規(guī)模保費(fèi)的“剎車(chē)”，折射出傳統(tǒng)人身險(xiǎn)公司過(guò)去借助互聯(lián)網(wǎng)渠道快速、低成本地接觸海量客戶(hù)，線(xiàn)下到線(xiàn)上轉(zhuǎn)移的發(fā)展方式遇到了轉(zhuǎn)型的考驗(yàn)。市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇、產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重等問(wèn)題也開(kāi)始隨之浮出水面。

前十名機(jī)構(gòu)保費(fèi)占比超九成

市場(chǎng)集中度高

上述行業(yè)內(nèi)部數(shù)據(jù)顯示，2018年開(kāi)展互聯(lián)網(wǎng)人身險(xiǎn)業(yè)務(wù)的公司中，建信人壽以294.5億元的規(guī)模保費(fèi)繼續(xù)位列首位。此外，規(guī)模保費(fèi)位列前十名的公司還有：國(guó)華人壽、工銀安盛人壽、平安人壽、弘康人壽、農(nóng)銀人壽、國(guó)壽股份、光大永明人壽、合眾人壽及平安健康，累計(jì)實(shí)現(xiàn)規(guī)模保費(fèi)1100.4億元，占互聯(lián)網(wǎng)人身險(xiǎn)總規(guī)模保費(fèi)的92.2%。

由此可見(jiàn)，互聯(lián)網(wǎng)人身險(xiǎn)業(yè)務(wù)的市場(chǎng)集中化程度較高。另一方面，規(guī)模保費(fèi)排名前列的銀行系保險(xiǎn)公司居多，網(wǎng)銷(xiāo)規(guī)模保費(fèi)占比也普遍較高，依托其母行龐大的客戶(hù)資源及手機(jī)銀行、網(wǎng)上銀行等線(xiàn)上平臺(tái)，彰顯了銀行系保險(xiǎn)公司開(kāi)展互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)的天然優(yōu)勢(shì)。

從業(yè)務(wù)增速的角度看，互聯(lián)網(wǎng)人身險(xiǎn)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)排名前十的公司分別為：復(fù)星保德信人壽、前海人壽、人保健康、合眾人壽、信泰人壽、恒安標(biāo)準(zhǔn)人壽、中信保誠(chéng)人壽、華泰人壽、百年人壽及平安健康。由此可以看出，中小壽險(xiǎn)公司正在積極進(jìn)行金融創(chuàng)新，加大保險(xiǎn)科技布局和促進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)渠道大力發(fā)展業(yè)務(wù)。

從不同險(xiǎn)種來(lái)看，在保險(xiǎn)行業(yè)加速回歸保障本源的整體基調(diào)下，各人身險(xiǎn)公司積極調(diào)整業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)得以迅猛發(fā)展。2018年，互聯(lián)網(wǎng)健康險(xiǎn)累計(jì)實(shí)現(xiàn)規(guī)模保費(fèi)收入122.9億元，同比增長(zhǎng)108.3%，健康險(xiǎn)在互聯(lián)網(wǎng)人身險(xiǎn)中的比重首次突破一成至10.3%。

產(chǎn)品結(jié)構(gòu)單一 呼吁更多政策支持

伴隨著互聯(lián)網(wǎng)人身險(xiǎn)市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)勢(shì)頭的放緩，產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重等問(wèn)題也逐漸顯現(xiàn)。在業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)在保險(xiǎn)業(yè)的全面滲透，互聯(lián)網(wǎng)人身險(xiǎn)行業(yè)也逐漸呈現(xiàn)傳統(tǒng)保險(xiǎn)公司、專(zhuān)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)公司及互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)中介平臺(tái)多渠道競(jìng)爭(zhēng)發(fā)展的格局。

但是，發(fā)展過(guò)程中也存在以下問(wèn)題。一是產(chǎn)品缺乏創(chuàng)新、結(jié)構(gòu)單一，各保險(xiǎn)公司的業(yè)務(wù)基本上都集中于簡(jiǎn)單的壽險(xiǎn)、年金及意外傷害險(xiǎn)等，同質(zhì)化現(xiàn)象嚴(yán)重，替代性強(qiáng)、存在感弱，缺乏核心競(jìng)爭(zhēng)力，只能被迫進(jìn)入價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)的惡性循環(huán)中，不利于保險(xiǎn)公司長(zhǎng)期穩(wěn)定經(jīng)營(yíng)。

二是產(chǎn)品創(chuàng)新不當(dāng)，比如，將網(wǎng)絡(luò)互助計(jì)劃偽裝成相互保險(xiǎn)。2018年在網(wǎng)絡(luò)廣泛傳播的“相互保”產(chǎn)品，上線(xiàn)9日內(nèi)用戶(hù)數(shù)突破1000萬(wàn)，該產(chǎn)品雖然短期內(nèi)吸引了大量客戶(hù)投保，但涉嫌存在未按規(guī)定使用經(jīng)報(bào)備的條款費(fèi)率、誤導(dǎo)性宣傳、信息披露不充分等問(wèn)題而被監(jiān)管叫停，給公眾對(duì)保險(xiǎn)的認(rèn)識(shí)和理解也帶來(lái)較大的不良影響。

三是保險(xiǎn)科技應(yīng)用仍存短板，技術(shù)創(chuàng)新仍需加碼。比如，保險(xiǎn)科技的應(yīng)用主要集中在技術(shù)門(mén)檻和附加值較低的運(yùn)營(yíng)管理和銷(xiāo)售管理等初級(jí)環(huán)節(jié)，在產(chǎn)品研發(fā)定價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)管理等對(duì)于數(shù)據(jù)分析和應(yīng)用能力要求較高的環(huán)節(jié)則有待進(jìn)一步深化。

多位互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)領(lǐng)域的資深人士表示，未來(lái)，互聯(lián)網(wǎng)人身險(xiǎn)業(yè)務(wù)如要走出瓶頸，還需在豐富場(chǎng)景化產(chǎn)品、定制化產(chǎn)品上進(jìn)一步發(fā)力。同時(shí)，要綜合運(yùn)用保險(xiǎn)科技，提升客戶(hù)滿(mǎn)意度。

此外，上述人士還建議，進(jìn)一步放寬保障型產(chǎn)品銷(xiāo)售限制，加大對(duì)互聯(lián)網(wǎng)人身險(xiǎn)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)創(chuàng)新、合作方式創(chuàng)新等的政策支持力度，科學(xué)引導(dǎo)并鼓勵(lì)保險(xiǎn)公司設(shè)計(jì)出更加符合互聯(lián)網(wǎng)客戶(hù)個(gè)性化需求的保障型產(chǎn)品，充分發(fā)揮互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)技術(shù)優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)“千人千面”的定制化產(chǎn)品開(kāi)發(fā)，幫助保險(xiǎn)公司通過(guò)產(chǎn)品創(chuàng)新實(shí)現(xiàn)價(jià)值轉(zhuǎn)型。

關(guān)鍵詞： 互聯(lián)網(wǎng)人身險(xiǎn) 同質(zhì)化