今年以來，財(cái)險(xiǎn)公司依然是被罰的重災(zāi)區(qū)，車險(xiǎn)業(yè)務(wù)則是“重中之重”。

據(jù)《證券日報(bào)》記者統(tǒng)計(jì)顯示，今年1月份-2月份，銀保監(jiān)會(huì)及各地銀保監(jiān)局合計(jì)處罰了17家財(cái)險(xiǎn)公司及相關(guān)個(gè)人，合計(jì)罰金超過千萬元，其中有5家險(xiǎn)企被罰超過百萬元。被罰的原因包括車險(xiǎn)、農(nóng)險(xiǎn)、健康險(xiǎn)等險(xiǎn)種經(jīng)營違規(guī)，其中，車險(xiǎn)違規(guī)是被罰的“重災(zāi)區(qū)”。

一家小型財(cái)險(xiǎn)公司業(yè)務(wù)人員對《證券日報(bào)》記者表示，一些省份車險(xiǎn)手續(xù)費(fèi)競爭“很瘋狂”，而一些大公司在手續(xù)費(fèi)投入方面遠(yuǎn)高于中小公司，手續(xù)費(fèi)的惡性競爭也使得一大批財(cái)險(xiǎn)公司出現(xiàn)車險(xiǎn)承保虧損。

多險(xiǎn)企虛列費(fèi)用被罰

從車險(xiǎn)違規(guī)情況來看，不少財(cái)險(xiǎn)公司由于虛列、套取費(fèi)用后，用于車險(xiǎn)手續(xù)費(fèi)競爭被處罰。涉及的兩大違規(guī)行為是“給予投保人、被保險(xiǎn)人保險(xiǎn)合同約定以外其他利益”與“編制提供虛假資料”。

車險(xiǎn)違規(guī)中，上述兩大違規(guī)行為通常為“前因后果”：不少被罰的險(xiǎn)企將虛列出來的費(fèi)用，返利給投保人或被保險(xiǎn)人。因此，在今年前2個(gè)月財(cái)險(xiǎn)公司的處罰案例中，這兩大違規(guī)行為多數(shù)同時(shí)被罰。

例如，山西銀保監(jiān)局出發(fā)函顯示，某上市險(xiǎn)企晉中支公司就存在上述違法行為:一是給予投保人、被保險(xiǎn)人保險(xiǎn)合同約定以外其他利益。2017年12月份，該險(xiǎn)企在“營業(yè)費(fèi)用——業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)”財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)科目下列支費(fèi)用10.83萬元，用于向投保人發(fā)放預(yù)付費(fèi)卡，涉及保單419件次、投保人419人次。二是編制提供虛假資料。該公司在“營業(yè)費(fèi)用——業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)”財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)科目列支和預(yù)提費(fèi)用90萬元，用于購買預(yù)付費(fèi)卡，并直接向與其有代理業(yè)務(wù)關(guān)系的銷售人員發(fā)放。

再如，江蘇銀保監(jiān)局近期下發(fā)的處罰函提到，某大型財(cái)險(xiǎn)公司下轄多家機(jī)構(gòu)通過江蘇民安保險(xiǎn)代理虛開中介業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)發(fā)票77張。

車險(xiǎn)違規(guī)之所以頻發(fā)，源于財(cái)險(xiǎn)公司目前的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)：車險(xiǎn)為財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)行業(yè)龍頭險(xiǎn)種，保費(fèi)比重達(dá)75%以上。從2009年開始，車險(xiǎn)保費(fèi)占財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)保費(fèi)比重一直維持在75%以上，近兩年由于增速放緩和非車險(xiǎn)的崛起，車險(xiǎn)保費(fèi)占比有下滑跡象，但仍穩(wěn)居財(cái)險(xiǎn)行業(yè)第一大險(xiǎn)種。

由于車險(xiǎn)占比持續(xù)較高，車險(xiǎn)保費(fèi)增速和行業(yè)保費(fèi)增速保持高度一致，車險(xiǎn)的違規(guī)問題也是監(jiān)管及各財(cái)險(xiǎn)公司普遍關(guān)注的問題。

近三成成本率低于100%

車險(xiǎn)違規(guī)也直指財(cái)險(xiǎn)公司目前的經(jīng)營現(xiàn)狀：車險(xiǎn)增速下滑疊加費(fèi)改深化帶來的費(fèi)用競爭加劇，使得不少險(xiǎn)企違規(guī)套取費(fèi)用用于搶占市場份額，這又進(jìn)一步侵蝕了承保利潤。

華創(chuàng)證券證券分析師洪錦屏認(rèn)為，究其當(dāng)前車險(xiǎn)市場惡劣競爭主要原因有兩點(diǎn)：一是前兩家巨頭競爭激烈，力保市場地位，中小公司不得不跟進(jìn)，而大型險(xiǎn)企降價(jià)空間較大，中小險(xiǎn)企降價(jià)空間十分有限，跟進(jìn)費(fèi)用競爭則虧損，不跟進(jìn)則喪失市場份額;二是車險(xiǎn)產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)等技術(shù)有待進(jìn)一步改進(jìn)，目前階段大部分險(xiǎn)企沒有清晰適合自身發(fā)展的戰(zhàn)略定位，只能通過費(fèi)用投入的手段競爭市場份額。

相關(guān)數(shù)據(jù)也印證了上述觀點(diǎn)：2018年財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)行業(yè)綜合成本率為100.13%，綜合費(fèi)用率為40.74%，綜合賠付率為59.39%，這是財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)行業(yè)9年以來的首個(gè)經(jīng)營拐點(diǎn)，結(jié)束了此前連續(xù)8年的承保盈利。

具體來看，2018年，在納入統(tǒng)計(jì)的86家財(cái)險(xiǎn)公司中，共有59家公司的綜合成本率超過100%，公司數(shù)量占比約為68.6%，僅有27家公司的綜合成本率低于100%，公司數(shù)量占比約為31.4%。

市場費(fèi)用投入、價(jià)格競爭也尤為激烈。2018年車險(xiǎn)市場費(fèi)用率創(chuàng)新高達(dá)43.2%，同比上升2.51個(gè)百分點(diǎn)，賠付率為56.7%，同比下降1.57個(gè)百分點(diǎn)，利潤率將快突破底線至0.1%，同比下降0.94個(gè)百分點(diǎn)。

從不同公司來看，排名前八的保險(xiǎn)公司(人保財(cái)險(xiǎn)、平安產(chǎn)險(xiǎn)、太保產(chǎn)險(xiǎn)、大地保險(xiǎn)、國壽財(cái)險(xiǎn)、中華聯(lián)合財(cái)險(xiǎn)、太平財(cái)險(xiǎn)和陽光財(cái)險(xiǎn))綜合賠付率為58.60%，綜合費(fèi)用率為39.63%，綜合成本率為98.23%;中小財(cái)險(xiǎn)公司的綜合賠付率為63.10%，綜合費(fèi)用率為45.90%，綜合成本率為109.01%。2018年財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)行業(yè)承保利潤同比下降85.75%。

大型上市險(xiǎn)企盈利空間也大幅縮減：截至去年三季度，平安財(cái)險(xiǎn)、人保財(cái)險(xiǎn)和太保財(cái)險(xiǎn)凈利潤同比分別下降21.9%、25.5%、30.6%。凈利潤同比較大下滑主要原因?yàn)槭袌龈偁幖ち?，手續(xù)費(fèi)和傭金投入過大，占保費(fèi)比率居高不下超過稅法規(guī)定的抵扣率，造成應(yīng)納稅所得額增加，從而影響凈利潤。

監(jiān)管也注意到上述問題。2018年7月份，銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布關(guān)于商業(yè)車險(xiǎn)費(fèi)率監(jiān)管有關(guān)要求的通知，要求各險(xiǎn)企制定和采用的手續(xù)費(fèi)率應(yīng)遵守采取“報(bào)行合一”的原則，并由行業(yè)自律協(xié)會(huì)制定的自律規(guī)則于2018年8月份開始實(shí)施。今年1月份，銀保監(jiān)會(huì)再次印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)車險(xiǎn)監(jiān)管有關(guān)事項(xiàng)的通知》，針對當(dāng)前車險(xiǎn)市場未按照規(guī)定使用車險(xiǎn)條款費(fèi)率和業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)不真實(shí)兩個(gè)方面問題提出應(yīng)對措施。隨著監(jiān)管進(jìn)一步收緊，車險(xiǎn)市場過度費(fèi)用競爭出現(xiàn)虧損的局面或?qū)⒅饾u緩和。

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