每年500億元 太?!按笫止P”馳援國聯(lián)安基金
搶下公募基金牌照近3個月,中國太平洋人壽保險股份有限公司(以下簡稱“太保壽險”)終于又“出手”了。
6月21日,太保壽險發(fā)布公告稱,與國聯(lián)安基金管理有限公司(以下簡稱“國聯(lián)安基金”)簽署了《統(tǒng)一交易協(xié)議》,約定在合同有效期內(nèi),在每年500億元的額度內(nèi)進行投資國聯(lián)安基金發(fā)行的基金等銀保監(jiān)會認可的資金運用業(yè)務。
根據(jù)雙方簽訂的協(xié)議,太保壽險于2018-2020年度內(nèi)按照市場公允價格與國聯(lián)安基金在年度交易額500億元的額度內(nèi)開展資金運用日常關(guān)聯(lián)交易,且認購金額不超過授權(quán)金額的,不再另行提請董事會審議,如實際執(zhí)行中超過上述授權(quán)范圍,將根據(jù)超出金額另行進行關(guān)聯(lián)交易審查。
太保“輸血”走下坡路的國聯(lián)安
500億元的額度對管理規(guī)模剛滿140億元的國聯(lián)安基金意味著什么?
根據(jù)數(shù)據(jù)顯示,截至今年6月15日,國聯(lián)安基金公司的管理規(guī)模為142.79億元,基金數(shù)量53只,基金經(jīng)理15人。而歷史數(shù)據(jù)顯示,在更換股東前,國聯(lián)安基金2015年二季度末時,其資產(chǎn)管理規(guī)模曾高達626.57億元,而2017年二季度以來,該公司管理規(guī)模一直呈現(xiàn)下坡路態(tài)勢,今年甚至跌穿200億元。
記者梳理發(fā)現(xiàn),該公司規(guī)模自2015年以來出現(xiàn)大幅變動,主要原因在于各種類型的基金產(chǎn)品規(guī)模均有下滑,其中,混合型產(chǎn)品規(guī)模從217.21億元下降至77.83億元,下滑幅度高達73.62%;債券型產(chǎn)品從33.71億元降至14.45億元,降幅高達57.13%;貨幣型基金從102.07億元降至29.24億元,降幅高達71.36%。
除了基金規(guī)模下滑,作為股東方,可能最在意的莫過于國聯(lián)安基金的財務報表能出現(xiàn)快速改善。根據(jù)國聯(lián)安基金2017年年報數(shù)據(jù),該公司截至去年底營業(yè)總收入2.79億元,同比下滑43.64%,凈利潤為0.38億元,同比下滑71.64%;而根據(jù)國泰君安公布的2016年年報,2016年國聯(lián)安基金實現(xiàn)營業(yè)收入4.95億元,同比下滑26.88%,凈利潤1.34億元,同比下滑44.17%。
截至去年底,國聯(lián)安基金資產(chǎn)總計7.71億元,同比下滑16.56%,而在2016年底,該公司資產(chǎn)總計9.24億元。
種種跡象顯示,從券商系轉(zhuǎn)至保險系后,國聯(lián)安基金各項指標均在走下坡路。這也許是太保壽險不得不“輸血”的關(guān)鍵原因之一。
太保壽險在公告中明確表示:每年投資500億元的目的就是幫助國聯(lián)安基金實現(xiàn)業(yè)務規(guī)模正常增長,提高資金運用效率。經(jīng)統(tǒng)計,截至2018年一季度末,太保壽險與國聯(lián)安基金已發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易累計金額為0元。
每年500億能否改變困局
有觀點認為,太保壽險在此時提出“輸血”計劃,不排除要幫國聯(lián)安基金沖規(guī)模的可能?就此,《國際金融報》記者試圖聯(lián)系了太保壽險資管有關(guān)負責人、國聯(lián)安基金相關(guān)負責人,至截稿時,雙方均未給出回應。
“現(xiàn)在判斷是否幫國聯(lián)安基金沖規(guī)模為時尚早。”上述資管業(yè)內(nèi)人士認為,“雙方簽署這個協(xié)議主要還是從戰(zhàn)略層面考慮,當然,也不排除沖規(guī)模的可能,具體還是要看接下來這500億元到底怎么用。”
除了“輸血”,太保壽險還能為國聯(lián)安基金做點什么?
3月30日,中國太保(601601)發(fā)布公告稱,通過上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所(以下簡稱“上海聯(lián)交所”)舉牌受讓的方式收購國泰君安證券股份有限公司(以下簡稱“國泰君安”)所持有的國聯(lián)安基金51%的股權(quán),交易價格是10.45億元。隨后,中國證監(jiān)會出具《關(guān)于核準國聯(lián)安基金管理有限公司變更股權(quán)的批覆》,核準國泰君安將其持有的國聯(lián)安基金51%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給中國太保。本次交易完成工商變更登記后,中國太保將持有國聯(lián)安基金51%股權(quán)。
一位保險資管公司負責人在接受《國際金融報》記者采訪時說:“像中國太保這樣的上市公司,集齊金融牌照是一直的戰(zhàn)略目標,事實上,他們已經(jīng)是上市保險公司中較晚拿到基金牌照的。另一方面,在資管新規(guī)出臺后,基金行業(yè)的發(fā)展迎來巨大契機,這個時候發(fā)力基金,中國太保可以說時間點上還不錯。問題是,是否能夠真正的運作起來。從目前來看,僅僅靠‘輸血’是遠遠不夠的。”
“之前國聯(lián)安基金的主要問題可能還是中外資股東之間的協(xié)調(diào)問題。”一位不愿透露姓名的業(yè)內(nèi)人士告訴《國際金融報》記者,“中國太保入主后,或許能夠改善這一局面,畢竟,中國太保與德國安聯(lián)保險集團之間的合作十分緊密。”
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