券商同行紛紛補血 廣發(fā)跟風(fēng)募資150億元
廣發(fā)證券(15.800,-0.13,-0.82%)(000776.SZ)5月8日晚披露非公開發(fā)行A股股票預(yù)案,擬募資不超過150億元用于補充公司資本金和營運資金,發(fā)行對象為包括公司第一大股東吉林敖東(20.290,0.04,0.20%)在內(nèi)的不超過十名(含十名)特定對象。
受到該消息影響,5月9日廣發(fā)證券A、H股齊跌,其中A股下跌1.37%,當日報收15.85元,H股跌1.31%,報收13.58港元。
事實上,廣發(fā)證券A股在2015年4月9日創(chuàng)下歷史最高價32.88元,與今年最低價3月23日15.45元相比,A股市值蒸發(fā)了1031.86億元。
春風(fēng)得意須募資。在A股歷史最高價第二天也即2015年4月10日,廣發(fā)證券(01776.HK)登陸港交所,第二個交易日4月13日創(chuàng)下最高價26.95港元,與今年最低價4月26日13.32港元相比,H股市值蒸發(fā)231.96億港元,折合約188.44億人民幣。
在業(yè)績方面,廣發(fā)證券4月25日披露一季報,今年1-3月公司營業(yè)收入為38.64 億元,比去年同期了下降21.34%,實現(xiàn)凈利潤15.26億元,同比下降28.63%。
券商同行紛紛補血 廣發(fā)跟風(fēng)募資150億元
5月8日,廣發(fā)證券公告披露非公開發(fā)行A股股票預(yù)案,本次非公開發(fā)行 A 股股票數(shù)量不超過11.8億股,發(fā)行價格不低于定價基準日前20個交易日公司A股股票交易均價的90%。
作為廣發(fā)證券的大股東,吉林敖東擬認購的金額為募資總額上限乘以22.23%,約為33.35億元。
此次募集150億元資金,廣發(fā)證券擬使用不超過40億元用于加快推進集團化戰(zhàn)略、增加對全資子公司的投入;不超過 65 億元提升證券金融服務(wù)能力,主要用于融資融券、股票質(zhì)押等資本中介業(yè)務(wù);不超過25億元用于拓展 FICC 業(yè)務(wù),主要用于固定收益等投資;不超過 15 億用于進一步提升科技金融支持業(yè)務(wù)發(fā)展的能力,加大對信息技術(shù)系統(tǒng)等的投入;不超過 5 億元用于其他營運資金安排 。
近期包括廣發(fā)證券在內(nèi),多個上市券商開始募資“補血”發(fā)展業(yè)務(wù)。海通證券(11.670,-0.06,-0.51%)4月26日公告稱,擬非公開發(fā)行募集資金總額不超過人民幣200億元。華泰證券(18.850,-0.30,-1.57%)2017年5月27日公告稱,擬非公開發(fā)行募集資金不超過260億元,其在今年3月20日公告表示已獲證監(jiān)會批復(fù)。
申萬宏源(4.920,0.00,0.00%)2017年1月披露預(yù)案,今年1月30日正式完成融資規(guī)模約120億元的非公開發(fā)行。東方證券(12.070,-0.05,-0.41%)去年年底完成歷時8個月的非公開發(fā)行,融資規(guī)模約110億元。
業(yè)績靠天吃飯 廣發(fā)一季度成績不佳
業(yè)績方面,廣發(fā)證券在2015 年、2016 年、2017 年分別實現(xiàn)營業(yè)收入 334.47億元、207.14 億元、215.76 億元,同比增長率分別為149.70%、-38.07%、4.16%。
凈利潤方面,廣發(fā)證券在2015 年、2016 年、2017 年分別為132.01 億元、80.30 億元、85.95億元,同比增長率分別為162.83%、-39.17%、7.04%。
科目\時間 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
營業(yè)總收入(元) | 215.76億元 | 207.143億元 | 334.47億元 |
營業(yè)總收入同比增長率 | 4.16% | -38.07% | 149.70% |
凈利潤(元) | 85.95億元 | 80.30億元 | 132.01億元 |
凈利潤同比增長率 | 7.04% | -39.17% | 162.83% |
而今年一季度,廣發(fā)證券并沒有停止業(yè)績頹勢。4月25日公司披露一季報,今年前三個月,廣發(fā)證券營業(yè)收入為38.64 億元,同比增長率-21.34%,實現(xiàn)凈利潤15.26億元,同比增長率-28.63%。
隨后4月份廣發(fā)證券實現(xiàn)營業(yè)收入6.78億元,同比減少42.7%,凈利潤3.18億元,同比減少39.8%。
首創(chuàng)證券研報指出,在國際資本市場沖擊、中美貿(mào)易摩擦、IPO審核持續(xù)收緊以及資管新規(guī)落地在即的影響下,券商各項業(yè)務(wù)均受到一定程度的影響。
昔日內(nèi)資券商在港最大IPO長期破發(fā) 市值不敵上市募資
在港股市場上,廣發(fā)證券表現(xiàn)也不盡如人意。2015年4月10日登陸港交所時,廣發(fā)證券共計發(fā)行約14.8億股,其中香港公開發(fā)售2.96億股(約占20%),國際發(fā)售11.84億股(約占80%),發(fā)行價格為18.85港元。 在行使超額配售權(quán)2.22億股H股后,廣發(fā)證券H股共計募資320.83億港元,H股股本達到了17.02億股。
這也使得廣發(fā)證券成為內(nèi)資券商在港規(guī)模最大的IPO。不過上市后不到三個月,廣發(fā)證券H股即跌破了18.85港元的發(fā)行價。
根據(jù)當時的招股書披露,廣發(fā)證券H股募資約50%用于發(fā)展財富管理業(yè)務(wù),主要方向為發(fā)展融資融券業(yè)務(wù),約30%用于國際業(yè)務(wù),加大對富裕華人聚集的國家或地區(qū)的境外財富管理業(yè)務(wù)的投資,約20%用于發(fā)展投資管理業(yè)務(wù)、投資銀行業(yè)務(wù)和交易及機構(gòu)客戶服務(wù)業(yè)務(wù)。
今年4月24日,富邦金控(Fubon Financial Holding Co,Ltd)以每股均價14.1316港元拋售廣發(fā)證券85.46萬股H股,涉資約1207.7萬港元,減持后,富邦金控持股數(shù)目為8455.51萬股,比例由5.02%降至4.97%。
截至5月10日收盤,廣發(fā)證券H股收報13.56港元,港股市值230.76億港元,不敵三年前上市募資金額320.83億港元。
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