信用卡業(yè)務(wù)已成銀行轉(zhuǎn)型零售的必爭之地，即使是以對公業(yè)務(wù)為主的國有大行，也紛紛跑馬圈地。整體來看，國有大行的零售戰(zhàn)略從過去的“守”變?yōu)楝F(xiàn)在的“攻”，業(yè)務(wù)拓展更為積極主動。

數(shù)據(jù)往往更具說服力。2017年，工行信用卡累計發(fā)卡量以1.43億張領(lǐng)跑，全年個人客戶凈增近3800萬，其中信用卡客戶增至8859萬，成為國內(nèi)客戶總量最大的信用卡發(fā)卡行;建行信用卡累計發(fā)卡首次突破1億張，消費額達(dá)2.62萬億元;農(nóng)行累計發(fā)卡8481萬張，當(dāng)年新增發(fā)卡1618萬張，同比增長23.6%。

“國有大行轉(zhuǎn)型迫在眉睫，如果仍守著傳統(tǒng)的公司業(yè)務(wù)這‘一畝三分地’不放，顯然對經(jīng)營發(fā)展不利。”

中國不良資產(chǎn)行業(yè)聯(lián)盟研究員莫開偉分析指出。他認(rèn)為，國有大行去年信用卡業(yè)務(wù)突飛猛進(jìn)，是加快經(jīng)營轉(zhuǎn)型、推進(jìn)中間業(yè)務(wù)發(fā)展的內(nèi)在要求。

工行1.43億張累計發(fā)卡量領(lǐng)跑

五大行均保持兩位增速

從信用卡累計發(fā)卡量來看，工行與建行領(lǐng)銜“1億”梯隊，建行則是在去年首次突破1億張。

“宇宙行”工行以1.43億張信用卡處于絕對領(lǐng)先位置，建行以1.07億張位列第二。農(nóng)行、中行、交行的發(fā)卡量均未突破1億大關(guān)，分別以8481萬張、6822萬張、6243萬張跟隨其后。五大行中，信用卡數(shù)量首尾相差近8000萬張，工行信用卡累計發(fā)卡量約為交行的2.3倍。

盡管數(shù)量存在差距，五大行累計卡量增幅卻一致保持了兩位數(shù)。

其中，交行去年新增1200萬張信用卡，同比增長23.8%;農(nóng)行新增1618萬張信用卡，同比增長23.57%;工行新增2300萬張信用卡，增速為19.17%;中行新增888萬張，增速為14.97%;建行新增1286萬張，增速為13.67%。

“隨著我國經(jīng)濟(jì)綜合勢力增強(qiáng)、國民收入增長，為拉升國內(nèi)消費提供了有利環(huán)境。家庭消費結(jié)構(gòu)、消費質(zhì)量發(fā)生了根本變化，消費能力有了很大提高。這為國有大行信用卡業(yè)務(wù)增長提高了現(xiàn)實可能。“莫開偉認(rèn)為，家庭消費驅(qū)動力增長形成了巨大的利潤空間，這為國有大行聚積信用業(yè)務(wù)領(lǐng)域、發(fā)力爭奪信用卡市場提供了動力。

建行信用卡透支余額達(dá)5636億元

雖然工行在發(fā)卡量上存在優(yōu)勢，建行的信用卡透支余額卻反超工行，保持行業(yè)第一。

2017年，建行信用卡透支余額達(dá)5，636.13 億元，反超工行的5347.76億元。除了工行與建行外，剩下3家國有大行均位居3000億元梯隊。其中，交行以3999.04億元的透支余額逼近4000億元;中行與農(nóng)行的信用卡透支余額分別為3620.38億元與3175.47億元。

在信用卡消費交易額方面，建行以2.62萬億元領(lǐng)跑，工行與交行分別以2.4萬億元、2.27萬億元次之。

“個人銀行業(yè)務(wù)利潤總額占比達(dá)到45.95%，較上年提高2.16個百分點。” 建行行長王祖繼在2017年報致辭中表示。不難看出，零售業(yè)務(wù)對利潤的拉升作用不斷顯現(xiàn)，信用卡正是其中重要一環(huán)。

回顧2017年，在強(qiáng)監(jiān)管態(tài)勢下，全行業(yè)均處于縮表狀態(tài)。從資產(chǎn)端來說，在銀監(jiān)會的一系列政策下，表外融資逐漸規(guī)范、通道業(yè)務(wù)遭到打壓，在此背景下，信用卡業(yè)務(wù)自然屬于大力發(fā)展的對象。“從利潤端來看，去年因為銀行縮表，而且通道內(nèi)資管類業(yè)務(wù)受到大力壓縮，銀行尤其是中收部分需要尋找新的收入來源。信用卡也是一個極好的中間業(yè)務(wù)收入來源。”一位股份制銀行人士分析指出。

全方位獲客：

如果仔細(xì)分析五大行的信用卡業(yè)務(wù)突破點，各家招數(shù)不盡相同。

工行側(cè)重于信用卡的互聯(lián)網(wǎng)化布局，不僅推出純線上信用產(chǎn)品，還聯(lián)手京東將觸角伸向電商。

2017年，工行推出了純信用、全線上的互聯(lián)網(wǎng)個人信用消費貸款產(chǎn)品“融e借”，該產(chǎn)品去年累計發(fā)卡貸款983.15億元。工行還聯(lián)手互聯(lián)網(wǎng)公司京東，發(fā)行“工銀京東小白卡”等產(chǎn)品。此外，去年8月，工行信用卡專屬App“工銀e生活”也正式上線。

建行在信用卡獲客渠道和產(chǎn)品創(chuàng)新方面，兩頭并進(jìn)。

一方面，建行過手機(jī)銀行、微信銀行等移動渠道實現(xiàn)信用卡獲客活客。微信銀行功能持續(xù)優(yōu)化，推出“微金融”、“悅生活”、“信用卡”三大服務(wù)版塊，與手機(jī)銀行功能無縫對接。另一方面，在產(chǎn)品端，引入外部征信數(shù)據(jù)優(yōu)化年輕客群授信策略，陸續(xù)推出騰訊游戲卡、喜馬拉雅FM 信用卡等年輕化產(chǎn)品。

農(nóng)行的亮點體現(xiàn)在，一是向大學(xué)信用卡發(fā)起進(jìn)攻，二是推出“信用幣”。

去年7月，在監(jiān)管部門對校園貸“開正門、堵偏門”的政策號召下，P2P公司偃旗息鼓，銀行再度重返校園。農(nóng)行就相繼在上海、北京等地展開試點，推出大學(xué)生信用卡金融服務(wù)校園行計劃，在校期間還可免年費。此外，農(nóng)行還推出虛擬信用卡產(chǎn)品“信用幣”，與國航、東航、南航等6家航空公司合作發(fā)行聯(lián)名信用卡，進(jìn)一步完善信用卡產(chǎn)品體系。

中行依托國際業(yè)務(wù)優(yōu)勢，一方面積極拓展海外發(fā)卡業(yè)務(wù)，另一方面瞄準(zhǔn)跨界合作。

去年，中國銀行(3.880,0.03,0.78%)推出平昌冬奧會主題信用卡、中行長城環(huán)球通美國運通信用卡、中行長城世界信用卡、萬事達(dá)英鎊卓雋白金信用卡等系列跨境產(chǎn)品;此外，在跨領(lǐng)域方面推出中銀神偷奶爸系列信用、中行唯品會信用卡等新產(chǎn)品。

交行去年動作頻頻，不僅業(yè)內(nèi)首推手機(jī)信用卡體系，還在客戶服務(wù)方面推出“超紅買單日”等品牌活動。

2017年，交行發(fā)布首份“手機(jī)銀行信用卡白皮書”，實現(xiàn)從發(fā)卡到使用的“秒批秒用”服務(wù)，開啟信用卡“無卡時代”時代。此外，交行信用卡深化“買單吧”生活服務(wù)場景建設(shè)，與餓了么、易果生鮮等細(xì)分行業(yè)巨頭合作。在用戶體驗方面，交行優(yōu)化信用卡業(yè)務(wù)客戶服務(wù)模式，推出人機(jī)協(xié)作只能服務(wù)項目。

縱觀五大行的信用卡業(yè)務(wù)，可謂線上線下兩頭抓。雖然各家側(cè)重點不太一樣，大體可總結(jié)為：線上推動推動互聯(lián)網(wǎng)化，為信用卡客戶創(chuàng)造更加高效便捷的體驗;線下多維度開展跨界合作，在不同場景爭搶客戶。

整體來看，國有大行搶奪信用卡客戶大戰(zhàn)已經(jīng)拉開帷幕。那么，以零售轉(zhuǎn)型為突破的股份行去年又有哪些大招?敬請期待《信用卡賽點》系列報道。

關(guān)鍵詞： 發(fā)卡量