中美貿(mào)易摩擦在艱苦的談判之后迎來轉(zhuǎn)機(jī)曙光，通信行業(yè)有望迎來新的發(fā)展契機(jī)。在通信行業(yè)中，5G無疑是市場(chǎng)關(guān)注的焦點(diǎn)，隨著中興事件逐步朝有利方向發(fā)展，我國(guó)5G進(jìn)程會(huì)如期加速推進(jìn)，產(chǎn)業(yè)鏈上的企業(yè)將迎來廣闊的市場(chǎng)空間。

在A股近期持續(xù)震蕩的大背景下，5G板塊的表現(xiàn)引發(fā)了市場(chǎng)關(guān)注，且5G催化事件不斷出現(xiàn)：為確保美國(guó)5G地位領(lǐng)先，F(xiàn)CC將投放3.7-4.2 GHz;5G成為全球業(yè)界的研發(fā)焦點(diǎn)，我國(guó)移動(dòng)通信5G研發(fā)全球話語權(quán)呈趕超之勢(shì);廣東率先布局“網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)省”：2020年5G基站達(dá)7300座、4G基站達(dá)35.9萬座、NB-IoT基站9.1萬座;下月成5G國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)關(guān)鍵階段，將確定獨(dú)立組網(wǎng)核心網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn);上海擬明年下半年開展5G商用;5G中頻段清理核查工作啟動(dòng)，三大運(yùn)營(yíng)商已著手頻率重耕…..

東吳證券分析師徐力堅(jiān)定看好2018年5G板塊的絕對(duì)和相對(duì)收益機(jī)會(huì)，投資節(jié)奏建議分為幾個(gè)階段：第一階段，龍頭卡位階段，重點(diǎn)關(guān)注烽火通訊、亨通光電、中天科技;第二階段，光通信上游賽道，重點(diǎn)關(guān)注光迅科技、博創(chuàng)科技、新易盛;第三階段，趨勢(shì)普漲階段，各5G相關(guān)細(xì)分行業(yè)都將有機(jī)會(huì)。

亨通光電(600487)中國(guó)光纖光纜領(lǐng)域規(guī)模最大的系統(tǒng)集成商及網(wǎng)絡(luò)服務(wù)商，已開展25/100G硅光模塊、5G/6G射頻及微波前端芯片技術(shù)研發(fā)。2017年，亨通光電國(guó)內(nèi)市場(chǎng)總份額及在三大運(yùn)營(yíng)商集采產(chǎn)品排名整體攀升，實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)高速增長(zhǎng)：2017年年報(bào)顯示，公司2017年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收259.50億元，同比增長(zhǎng)34.45%;凈利潤(rùn)21.09億，同比增長(zhǎng)60.20%，連續(xù)三年來保持高速增長(zhǎng)。亨通集團(tuán)近日更是通過股份轉(zhuǎn)讓及大宗交易系統(tǒng)溢價(jià)增持子公司亨通光電的股票，顯示出長(zhǎng)期看好亨通光電發(fā)展前景。

春興精工(002547)是國(guó)內(nèi)精密鋁合金結(jié)構(gòu)件及5G配件廠商，在客戶上廣攬各大優(yōu)質(zhì)企業(yè)，包括華為、三星、愛立信、諾基亞等。公司三大主營(yíng)業(yè)務(wù)精密鋁合金結(jié)構(gòu)、移動(dòng)通信射頻器件和無線終端業(yè)務(wù)營(yíng)收合計(jì)超過80%，均是5G產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)產(chǎn)品。有投資者認(rèn)為，公司5G產(chǎn)品線全面疊加5G主要優(yōu)質(zhì)客戶集聚，雙重優(yōu)勢(shì)坐實(shí)5G商用明星供應(yīng)商稱號(hào)，受益確定。

光迅科技(002281)作為光模塊龍頭，是中國(guó)光通信的發(fā)源地、中國(guó)最大光通信器件供貨商，同時(shí)在5G時(shí)代，其芯片國(guó)產(chǎn)化替代空間大。公司2017年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收45.53億元，同比增長(zhǎng)12.17%，歸母凈利潤(rùn)3.34億元，同比增長(zhǎng)17.29%。而在“芯”崛起的國(guó)家戰(zhàn)略中，光迅科技在光芯片領(lǐng)域持續(xù)加大研發(fā)投入，此前，公司已在10G DFB、EML和VCSEL產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。

“中興事件的一個(gè)啟發(fā)就是你應(yīng)該盡可能擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的軟件。”新三板上市公司浩辰軟件(832097)負(fù)責(zé)人表示。敢于投入，研究自己的核心底層技術(shù)，追求核心部件的自主化，全力形成自己壟斷的新的標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)，如此才能在產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中處于不敗之地。浩辰軟件放棄了在ITC基礎(chǔ)架構(gòu)二次開發(fā)，在核心底層技術(shù)上實(shí)現(xiàn)了獨(dú)立自主，浩辰CAD8是真正意義上的自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的國(guó)產(chǎn)CAD軟件;2017年，浩辰CAD 2018 的發(fā)布實(shí)現(xiàn)了對(duì)國(guó)外同類產(chǎn)品從追趕者到超越者的角色轉(zhuǎn)換;同時(shí)，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)帶來契機(jī)，浩辰以此為新的突破口，成為了全球最大的移動(dòng)CAD研發(fā)企業(yè)。