會上，中國平安副總經(jīng)理、平安證券董事長曹實(shí)凡等領(lǐng)導(dǎo)通過開幕致辭、主題演講等形式，詳細(xì)介紹了平安集團(tuán)投行業(yè)務(wù)的經(jīng)營理念、領(lǐng)先優(yōu)勢、經(jīng)典案例和人才團(tuán)隊(duì)建設(shè)。平安銀行、平安證券和平安租賃等在投行領(lǐng)域的特色及優(yōu)勢，受到與會人員高度認(rèn)可。

平安大咖論道，共話企業(yè)價(jià)值創(chuàng)造

作為本次活動的戰(zhàn)略合作伙伴，平安銀行、證券、租賃現(xiàn)場帶來了干貨分享，充分彰顯平安投行的真本色。

曹實(shí)凡在開幕致辭中表示，2018年是貫徹十九大精神的開局之年，中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入新時(shí)代，經(jīng)濟(jì)由高速增長階段轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)煥發(fā)生機(jī)、新產(chǎn)業(yè)勢頭強(qiáng)勁、新經(jīng)濟(jì)加速成長，我國經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整正逐漸走出陣痛期，創(chuàng)新發(fā)展釋放強(qiáng)勁動能，創(chuàng)造了一個(gè)又一個(gè)“中國奇跡”。在這期間，上市公司作為中國企業(yè)中的優(yōu)秀代表，作為市場最具活力的競爭主體，為實(shí)現(xiàn)國家戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型、經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整、產(chǎn)業(yè)整合升級做出了重要貢獻(xiàn)。未來，平安銀行、證券、租賃以及平安集團(tuán)其他子公司，共建產(chǎn)融新生態(tài)，以專業(yè)的技術(shù)、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，努力支持企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展、做大做強(qiáng)，為新經(jīng)濟(jì)下企業(yè)的蓬勃發(fā)展貢獻(xiàn)力量。

在“中國平安綜合金融服務(wù)思與行”主題演講中，平安證券總經(jīng)理助理于春洪表示，去杠桿、防風(fēng)險(xiǎn)將成為近年金融監(jiān)管的主基調(diào)，給市場帶來了很大壓力。平安證券投行獨(dú)有的1+N運(yùn)作體系，強(qiáng)化專業(yè)化分工，以客戶需求為中心、以客戶經(jīng)理為紐帶，整合平安證券和各個(gè)專業(yè)子公司的專家資源，為客戶提供了覆蓋全生命周期的多產(chǎn)品服務(wù)。

平安銀行投行事業(yè)部資本市場處處長范裕表示，作為市場為數(shù)不多的從事交易撮合業(yè)務(wù)的商行投行之一，平安銀行落地的項(xiàng)目涵蓋了大型項(xiàng)目資本金夾層融資、私募股權(quán)、標(biāo)準(zhǔn)化債權(quán)融資計(jì)劃、A股股票大宗交易、并購交易等業(yè)務(wù)領(lǐng)域，實(shí)現(xiàn)了多領(lǐng)域撮合交易業(yè)務(wù)的突破。2017年，平安銀行提出“承攬-承做-承銷”一體化、系統(tǒng)化運(yùn)作的真投行發(fā)展模式，打造“承銷、代銷和撮合”三輪驅(qū)動的業(yè)內(nèi)領(lǐng)先，定位真投行業(yè)務(wù)的商業(yè)銀行，以“資金+資產(chǎn)+產(chǎn)品”核心優(yōu)勢，打通資金與資產(chǎn)之間的信息渠道，搭建社會資本的撮合交易共享平臺，彰顯智匯投行實(shí)力。

平安租賃企融事業(yè)部總經(jīng)理陳東向嘉賓介紹道，租賃業(yè)在全球金融市場占有重要地位，國內(nèi)租賃業(yè)務(wù)規(guī)模震蕩上升、業(yè)務(wù)分布集中，但對比國際水平，中國融資租賃行業(yè)市場空間巨大。緊抓時(shí)代機(jī)遇，平安租賃緊乘勢而上，科學(xué)布局，業(yè)務(wù)覆蓋健康衛(wèi)生、商業(yè)保理、航空、能源冶金、制造加工、城市發(fā)展、綜合金融等行業(yè)，并持續(xù)探索新的行業(yè)方向和業(yè)務(wù)領(lǐng)域，為客戶提供更靈活多樣的資金產(chǎn)品和更綜合全面的增值服務(wù)。

平安投行，用優(yōu)秀的案例為用戶創(chuàng)造價(jià)值

據(jù)悉，憑借著一站式綜合金融、科技+資本、金融機(jī)構(gòu)“全投資周期”配套服務(wù)三大業(yè)務(wù)特色，平安投行業(yè)務(wù)在并購金融服務(wù)、產(chǎn)業(yè)金融服務(wù)、 資本市場業(yè)務(wù)、標(biāo)準(zhǔn)債權(quán)業(yè)務(wù)、資產(chǎn)證券化等投行業(yè)務(wù)領(lǐng)域?qū)I(yè)領(lǐng)先，創(chuàng)造了諸多市場經(jīng)典案例。

萬科供應(yīng)鏈ABS是市場首單供應(yīng)鏈資產(chǎn)證券化項(xiàng)目，在項(xiàng)目執(zhí)行的過程中沒有案例參考，平安項(xiàng)目組積極利用強(qiáng)大的綜合金融優(yōu)勢，銀行、證券緊密配合,最終由平安證券牽頭，平安銀行協(xié)調(diào)解決近25億元優(yōu)先級的資金需求；累計(jì)發(fā)行規(guī)模287億元，快速有效地滿足了客戶的需求。

2015年至今，平安銀行聯(lián)合平安證券，為藥明康德提供包括11億美元私有化融資、私募股權(quán)并購基金和產(chǎn)業(yè)基金在內(nèi)的一系列金融服務(wù)；平安銀行與京東方緊密溝通，探討多種融資方案，最終協(xié)調(diào)解決200億元資金需求；國家電網(wǎng)、木林森等數(shù)百家企業(yè)在平安投行業(yè)務(wù)的助力下，切實(shí)有效地實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)整合、轉(zhuǎn)型升級。

平安銀行、證券優(yōu)秀的投行業(yè)務(wù)得到了客戶的高度認(rèn)可。木林森股份執(zhí)行總經(jīng)理林紀(jì)良表示，木林森自2015年上市以來，步入快速發(fā)展通道，目前已成為中國LED封裝行業(yè)龍頭。其間，平安證券提供各類定制化財(cái)務(wù)顧問及融資服務(wù)，切實(shí)解決了木林森在產(chǎn)業(yè)整合、轉(zhuǎn)型升級、跨境并購等過程中的綜合需求，提升了企業(yè)在國內(nèi)外市場的品牌影響力。九州通醫(yī)藥集團(tuán)副總經(jīng)理王啟兵表示，九州通自2010年上市以來，在企業(yè)的發(fā)展過程中，得到了平安銀行、證券等金融機(jī)構(gòu)的大力支持，為九州通提供了專業(yè)、創(chuàng)新、全周期、綜合金融服務(wù)。九州通希望繼續(xù)攜手平安共同成長，以更好的業(yè)績實(shí)現(xiàn)價(jià)值共創(chuàng)。